船井総研からのお知らせ

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• 【Zoho CRM】複数のZoho環境を切り替えて見たいとき、毎回サインインしなおすのが手間です。何か良い方法はありませんか？

  解決策：閲覧環境ごとにGoogleChromeのプロファイルを作成する 複数のZoho環境（自社用のZoho CRM、検証用のZoho CRM試用環境など）を扱う場合、 閲覧するZoho環境を変えるたびにサインアウト・サインイン操作が発生して非効率です。 また、「今どこの環境の画面を開いているか」がわかりづらくなり、人為的ミスにもつながります。 GoogleChromeブラウザのプロファイル機能を利用すれば、 物理的に画面を分けて操作することができ、 ...

• 【Zoho Desk】署名の設定方法を教えてください

  Zoho Deskでは、署名は担当者ごとに設定します。 詳しい設定方法は下記のとおりです。 署名の設定方法 １）Zoho Deskのプロフィールアイコンから「各種設定」をクリックします。 ２）「その他」をクリックします。 ３）「署名を表示する」をクリックします。 ４）署名情報を入力し、「保存する」をクリックします。 ５）署名設定先の部門を確認し、「保存する」をクリックします。 設定は以上で完了です。 設定の確認方法 署名設定後は、Zoho ...

• 【Zoho CRM】DelugeのsearchRecordsで比較演算子「equals」を使って電話番号検索や電話番号とメールアドレスの複合検索をしたとき、完全一致しない情報がヒットします。なぜでしょうか？

  DelugeのsearchRecordsで比較演算子「equals」を使用し、 電話番号検索や電話番号とメールアドレスの複合検索をしたとき、 下記の仕様に従って処理されることが原因です。 仕様１ メールアドレス単体の検索では、「equals」は「完全一致」の処理をする。 仕様２ 電話番号単体の検索では、「equals」は「完全一致」だけでなく、 「starts_with（前方一致）」および「ends_with（後方一致）」の処理もする。 ［補足情報］ ...

• 【Zoho CRM】各タブのカスタムビューごとに、エクスポートデータの2列目の項目名が異なるのはなぜですか？

  タブのカスタムビューをエクスポートするとき、1列目は「データID」が出力され、 2列目にはカスタムビューの設定画面で「条件の指定」に設定した項目名が出力される仕様です。 例えば、下記画像のビュー設定の場合、 ▼「作成日時」条件を設定 エクスポートするデータの2列目は「作成日時」となります。 ▼エクスポートデータ

• 【Zoho Campaigns】メール文中の画像をクリックしたとき、ポップアップ表示されないようにできますか？

  Zoho Campaignsで作成したメール内の画像をクリックしたとき、 メールソフトによってはポップアップ表示がなされます。 これはZoho Campaignsではなく、 Gmailなどのメールソフト側の仕様による挙動であるため、 Zoho Campaigns側ではポップアップ表示を回避できません。 ただし、画像にダミーリンクを設定する方法により、 実質的に「クリックしてもポップアップ表示がされない」という状態を実現可能です。 設定方法 メール編集画面で画像をクリック ...

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