【Zoho CRM】設定変更を試したいのですが、テスト環境はありますか？
はい、テスト環境として「サンドボックス」をご利用いただけます。
サンドボックスとは、CRMアカウントから設定をコピーしたテスト環境のことです。
サンドボックスでの操作は、本番環境へ反映させる操作を行わない限りは、本番環境へ影響を与えません。
サンドボックスを用いることで、CRMの編集に関するアイデアを、気軽に試すことが可能です。
サンドボックスの作成方法
１）Zoho CRMの設定（歯車アイコン）＞データ管理＞サンドボックス をクリックします。
２）［新しいサンドボックスを作成する］をクリックします。
▼既にサンドボックスが作成されている場合は、画面右上の［新しいサンドボックスを作成する］をクリックします。
３）［名前］［アクセスURL］［種類］［サンドボックスで利用する機能／設定］［アクセスできる人］をそれぞれ入力します。
- 名前
任意の名前を入力します。入力した情報はサンドボックスの一覧画面で表示されます。 - アクセスURL
任意の英数字を入力します。入力した情報はサンドボックスのURLの一部に用いられます。 - 種類
Zoho CRM本番環境の設定だけをサンドボックスで利用したい場合は［設定］を選択します。
Zoho CRM本番環境のデータもサンドボックスで利用したい場合は［設定とデータ］を選択します。 - サンドボックスで利用する機能／設定
すべての機能と設定をサンドボックスで利用したい場合は［すべて］を選択します。
特定の機能／設定のみをサンドボックスで利用したい場合は［選択中］を選択し、次画面で機能／設定を選択します。 - アクセスできる人
サンドボックスの編集権限を持つユーザーを指定できます。
４）［「作成する］をクリックし、作成完了画面の［サンドボックスに移動する］をクリックします。
サンドボックス環境では、本番環境と区別するため画面右上に「Sandbox」というリボンが表示されます。
CRM本番環境へサンドボックスの設定をコピーする方法
１）設定画面の［サンドボックス］から、コピーしたい設定があるサンドボックス名をクリックします。
２）変更内容の一覧が表示されているので、コピーしたい設定にチェックし、［変更を本番環境に適用する］をクリックします。
注意事項
サンドボックスの環境からZoho CRMに登録されているメールアドレスへメールを送信することはできません。