【Zoho CRM】ユーザーの追加方法

本記事では、ユーザー権限の種類、ユーザーの追加方法、特権管理者の変更の3つについてご説明します。

管理者とユーザーの権限構造

バンドル製品であるZoho OneやZoho CRM Plus、
または「Zoho CRM」の単体アプリ購入かによって構造は異なります。

バンドル製品に含まれるZoho CRM権限にはオーナー・管理者・ユーザー、

単体アプリでは特権管理者・管理者・ユーザーの3つが存在しています。

特権管理者は、組織内で最上位の権限を持つ管理者であり、

1名のみ設定することが可能です。

すべてのデータ・設定へのアクセスが可能でユーザーの追加・削除など様々な管理操作を行うことができます。

管理者は、特権管理者と同様すべてのデータや設定にアクセスすることはできる一方、

ユーザーの追加や削除ができないことには注意が必要です。

また、バンドル製品のオーナー・管理者・ユーザーは、

バンドルに包括されるアプリの特権管理者・管理者・ユーザーのいずれにもなることができることができます。

ユーザーの追加方法は、契約プランにより異なります。

下記より自社環境にあったプランの解説をご確認ください。

１）CRMの設定画面から「ユーザー」の項目に遷移します。

２）「ユーザー」の設定画面右上の「新しいユーザー」を選択します。

３）「ユーザーを選択する」を選択し、「新しいユーザーを追加する」の項目から

　　新たに追加したいユーザーのメールアドレスを入力します。

　　付与したい適切な「役割」、「権限」を選択し、「割り当てる」をクリックします。

以上でユーザーを追加することができます。

１）CRM画面右上の歯車アイコン＞ユーザー＞「新しいユーザー」をクリックします。

２）任意のユーザー情報を入力し「保存する」をクリックします。

３）招待メールを受信し、本文内の「参加する」もしくはリンクURLをクリックします。

４）「登録して承諾する」をクリックし、任意の名・姓・パスワード、

　　国・同意チェックを入力して「続ける」をクリックします。

５）登録したメールアドレスに、Zohoから件名「Zoho Verification Code」でメールが届きます。

　　本文中の認証コードをコピーし、メールアドレス認証画面に入力して、

　　［認証して承諾する］をクリックします。

以上でユーザーを追加することができます。

１）CRMの組織設定において、「管理者を変更する」を選択します。

２）「新しい管理者を選択してください」と項目があるので、ここで新しい管理者となるユーザーを選択します。

選択後、「確定する」をクリックすることで設定が完了します。