Zoho CRMのキーワードによる全体検索では、レコードのフィールドデータが検索対象となります。
標準項目(氏名・会社名など)
カスタム項目
ルックアップ項目の表示値
テキスト/数値/選択リストなどの値
履歴(誰がいつ更新したか等)
メール送受信履歴
活動履歴(タスク・通話・イベント)
システムログ
レコードが検索結果に表示されるのに、画面上で該当の文字列が見つからない場合、
以下のような可能性があります。
レコード内のどこかのフィールドに、該当キーワードが登録されている可能性があります。
特に以下は見落としやすいポイントです。
カスタムフィールド
ルックアップ項目
非表示セクション内のフィールド
レイアウトによっては、通常画面では表示されないセクションが存在します。
非表示セクション内の項目にキーワードが登録されている場合、
画面では見えなくても検索結果にヒットすることがあります。
意図しないレコードが検索結果に表示された場合は、次の点を確認してください。
レコード内のすべての項目を確認する
レイアウト設定で非表示のセクションがないか確認する
カスタム項目やルックアップ項目を確認する