【Zoho Sign】同一の契約書テンプレートに対し、宛先ごとに異なる「氏名」や「契約金額」などの情報をCSVファイルから一括で取り込んで送信できますか?
はい、可能です。
同一の契約書テンプレートに対して宛先ごとに異なる情報(氏名・契約金額など)を
CSVファイルから取り込み、一括で送信する運用につきましては、
Zoho Signの一括送信(Bulk Send)機能にて実現可能です。
ただし、本機能は、エンタープライズプランでのみ利用可能です。
また、本機能を使用すると、一括アップロードされた受信者リスト内の受信者1人ごとに、
無料のZoho Signクレジットを5クレジット消費します。
(無料クレジットは、無料クレジットの上限に基づき、組織ごとに月単位で付与されます)
■操作方法
1)「署名用に送信」から任意のテンプレートを作成開始します。
2)1の契約書テンプレート内に、差し込み用のフィールド(例:氏名、契約金額など)を配置し、テンプレートを完成させます。
3)Templates(テンプレート)> 該当のテンプレートを開く > 「受信者の一括追加」「Bulk Send(CSVによる一括送信)」を選択します。
4)テンプレートで設定したフィールド名に対応する形式で、任意のCSVファイルを作成します。
CSVファイルは、新規に作成しても、「CSVファイルのサンプルをダウンロードする」(※)から作成しても問題ありません。

(※)サンプルデータ(sample_data.csv)からのCSVファイル作成方法
- 1行目:フィールド名の表示行
- 2行目以降:実データの入力行
サンプルデータから作成する場合は、
A列2行目以降に「宛先となるメールアドレス」を入力し、
B列2行目以降に「受信者の名前」を入力してください。

■CSVファイルのイメージ(例)
※CSVのヘッダー名は、テンプレート内で設定したフィールド名と一致させる必要があります。
※署名者のメールアドレスは必須項目となります。
作成したCSVファイルをSignの一括送信画面からアップロードすることで、各行の情報を反映した契約書が自動生成され、宛先ごとに送信されます。
■テスト送信
本番送信前に、テスト送信をお勧めいたします。
■参考記事