【Zoho Sign】同一の契約書テンプレートに対し、宛先ごとに異なる「氏名」や「契約金額」などの情報をCSVファイルから一括で取り込んで送信できますか?

【Zoho Sign】同一の契約書テンプレートに対し、宛先ごとに異なる「氏名」や「契約金額」などの情報をCSVファイルから一括で取り込んで送信できますか?

はい、可能です。

同一の契約書テンプレートに対して宛先ごとに異なる情報(氏名・契約金額など)を
CSVファイルから取り込み、一括で送信する運用につきましては、
Zoho Signの一括送信(Bulk Send)機能にて実現可能です。

ただし、本機能は、エンタープライズプランでのみ利用可能です。

また、本機能を使用すると、一括アップロードされた受信者リスト内の受信者1人ごとに、
無料のZoho Signクレジットを5クレジット消費します。
無料クレジットは、無料クレジットの上限に基づき、組織ごとに月単位で付与されます)

無料クレジットを使い切った後でさらに利用するには、アドオンとして購入したZoho Signクレジットが必要です。

■操作方法

1)「署名用に送信」から任意のテンプレートを作成開始します。




2)1の契約書テンプレート内に、差し込み用のフィールド(例:氏名、契約金額など)を配置し、テンプレートを完成させます。

3)Templates(テンプレート)> 該当のテンプレートを開く > 「受信者の一括追加」「Bulk Send(CSVによる一括送信)」を選択します。



4)テンプレートで設定したフィールド名に対応する形式で、任意のCSVファイルを作成します。
CSVファイルは、新規に作成しても、「CSVファイルのサンプルをダウンロードする」(※)から作成しても問題ありません。

(※)サンプルデータ(sample_data.csv)からのCSVファイル作成方法

  1. 1行目:フィールド名の表示行
  2. 2行目以降:実データの入力行

サンプルデータから作成する場合は、
A列2行目以降に「宛先となるメールアドレス」を入力し、
B列2行目以降に「受信者の名前」を入力してください。

■CSVファイルのイメージ(例)

EmailName契約金額
test1@example.com山田 太郎100,000
test2@example.com佐藤 花子200,000

※CSVのヘッダー名は、テンプレート内で設定したフィールド名と一致させる必要があります。
※署名者のメールアドレスは必須項目となります。

作成したCSVファイルをSignの一括送信画面からアップロードすることで、各行の情報を反映した契約書が自動生成され、宛先ごとに送信されます。


■テスト送信

本番送信前に、テスト送信をお勧めいたします。


■参考記事

Zoho公式ナレッジベース:文書の一括送信