船井総研のZoho導入・運用支援をご利用中のお客様向けに、Zohoの設定方法や使用方法などを公開しています。
※弊社サービス未契約企業様からのZohoの操作に関するご質問にはお答えできかねます。
船井総研からのお知らせ
2025年9月18日
11月17日に船井総研東京本社にて「Zohoカスタマーサクセス年次総会2025」を開催します。 >>詳しくはこちら
Recent Articles
【Zoho CRM】役職（役割）とデータ共有について
役職（役割）とデータ共有について 船井総研のZoho導入・運用支援をご利用中の企業様は、まずはお気軽に担当コンサルタントにご相談ください。 詳細をお伺いした上で、適切なカスタマイズ方法をご案内いたします。 本記事では、Zoho CRMを効果的に活用するために不可欠な役職、データ共有の設定について解説しています。 これらの設定は、データの外部流出防止やユーザー間の適切なデータアクセス管理において、極めて重要です。 本記事内容は下記動画にて詳しく解説しております。 動画と合わせてご覧ください。 ...【Zoho CRM】 権限の作成方法
Zoho CRMの権限設定は、システムのセキュリティを強化し、ユーザーがそれぞれの役割に合った操作のみを行えるようにするために非常に重要です。 標準権限をそのまま使用すると、意図しない操作やデータ漏洩のリスクにつながる可能性があるため、 本記事では標準権限を使用せず、新しい「一般ユーザー」権限を作成し、最低限の必要な権限に絞り込む設定方法をご紹介します。 解説動画のご紹介 本記事内容は下記動画でもご紹介しています。 動画とあわせてご覧ください。 権限の作成手順 ...【Zoho CRM】「標準」権限の使用に関する注意点
解説動画のご紹介 本記事内容は下記動画でもご紹介しています。 動画とあわせてご覧ください。 概要 Zoho CRMにデフォルトで用意されている「標準」という権限は、セキュリティリスクがあるため、使用をお勧めしません。 この権限は、一般ユーザー向けとしては権限が広く設定されすぎており、意図しないデータのエクスポートや更新、削除につながる可能性があります。 本記事では、「標準」権限の注意点と、推奨される対応について説明します。 「標準」権限の具体的な問題点 ...【Zoho CRM】ユーザープロファイルの確認と変更方法
解説動画のご紹介 本記事内容は下記動画でもご紹介しています。 動画とあわせてご覧ください。 Zoho CRMの権限とは何か Zoho CRMにおける「権限」と「役割（役職）」は、ユーザーがシステム内でアクセスできる範囲や実行できる操作を定義するものです。 例えば、「管理者」と「標準ユーザー」といった権限があり、それぞれの権限レベルに応じて利用できる機能や情報が異なります。 • 権限: ...【Zoho CRM】システムユーザーの追加方法を教えてください
解説動画のご紹介 本記事内容は下記動画でもご紹介しています。 動画とあわせてご覧ください。 システムユーザーの概要 システムユーザーとは、主にCRMのシステム設定を担当するアカウントのことです。 具体的には、以下の処理や連携を行うアカウントを指します。 各種自動化処理: ワークフローやスケジュール処理などを自動で行います。 外部連携: 外部アプリケーションとの連携を行います。 なぜシステムユーザーが必要なのか？ ...