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Zoho CRM
【Zoho CRM】グリッド表示のとき、列の最下部に合計の表示がありましたが、いつのまにか無くなってしまいました。どうしたらもう一度出せますか？
本記事では、グリッド表示の「列の集計値の生成」機能について解説します。 ▼参考画像 機能概要 Zoho CRMのグリッド表示を利用すると、 数値や通貨項目など（※）の集計値を表示できます。 集計値は「なし」「合計」「平均」「最小」「最大」から選択して表示できます。 ※集計値の表示機能が利用できる項目種別 数値 通貨 小数 パーセント 長整数 数値を返す数式 集計値の表示・非表示方法 １）表示形式を「グリッド表示」に変更します。 ...
【Zoho CRM】契約中のCRM単体アプリにアクセスしたいのに、Zoho CRM Plus試用版の画面が表示されます。どうしたらCRM単体アプリ画面に戻せますか？
原因 Zoho CRMへサインインするとき、 Zoho CRM Plus用のサインイン画面からサインインすると、 自動的にZoho CRM Plus試用版が開設される仕様となっています。 ▼Zoho CRM用のサインイン画面例 ※赤枠箇所のサービス名表記がCRM（Zoho CRM） ▼Zoho CRM Plus用のサインイン画面例 ※赤枠箇所のサービス名表記がCRM Plus Zoho CRM Plus試用版が開設された環境下では、 Zoho CRM用のサインイン画面からサインインしても、 ...
【Zoho CRM】外部連携設定で「CREDENTIALS OF LOGIN USER?」を「YES」にするには、どうすればいいですか？
本記事では、下記の赤枠内にある 「CREDENTIALS OF LOGIN USER?」の制御について解説します。 本機能は、初期状態では常に「No」であり、 「Yes」に変更するにはZoho社に依頼する必要があります。 船井総研の導入・運用支援サービスをご利用のお客様は、 担当コンサルタント、もしくはZohoカスタマーサクセス窓口にご相談ください。 なお、「CREDENTIALS OF LOGIN USER」を「Yes」に変更するにあたっては、 下記の仕様に留意してください。 ...
【Zoho CRM】DelugeのsearchRecordsで比較演算子「equals」を使って電話番号検索や電話番号とメールアドレスの複合検索をしたとき、完全一致しない情報がヒットします。なぜでしょうか？
DelugeのsearchRecordsで比較演算子「equals」を使用し、 電話番号検索や電話番号とメールアドレスの複合検索をしたとき、 下記の仕様に従って処理されることが原因です。 仕様１ メールアドレス単体の検索では、「equals」は「完全一致」の処理をする。 仕様２ 電話番号単体の検索では、「equals」は「完全一致」だけでなく、 「starts_with（前方一致）」および「ends_with（後方一致）」の処理もする。 ［補足情報］ ...
【Zoho CRM】社名変更に伴って組織名を変更したいのですが、組織名以外の設定も変わってしまいますか？
いいえ、運用中のZoho CRMにて組織名（登録会社名）を変えても、そのほかの設定は引き継がれます。 組織名の変更時、引き継がれる設定は以下となります。 ユーザー・権限 タブ設定 ワークフロー メールテンプレート Zoho Sign 等、アプリ連携設定 API / 外部連携 ※「設定上の表示名が変わるだけ」のため、内部設定はそのまま維持されます。 Zoho CRMでの組織名の変更方法は以下の記事をご覧ください。 ■【Zoho CRM】当社の会社名が変わるのですが、Zoho ...
【Zoho CRM】当社の会社名が変わるのですが、Zoho CRM上の自社名はどこで変更すればいいですか？
Zoho CRMを運用する自社の会社名は、Zoho CRM上では「組織名」として扱われます。 組織名の設定変更方法は下記のとおりです。 １）Zoho CRMの設定⚙ ＞ 一般：組織設定 をクリックします。 ２）自社名（スクリーンショットの”船井テスト組織”）横の鉛筆アイコンをクリックします。 ３）入力画面の組織名を新しい会社名に変更し、「保存する」をクリックします。 以上でZoho CRM上の社名変更は完了です。 Zoho社との契約情報も変更したい場合は、下記の記事をあわせてご確認ください。 ...
【Zoho CRM】「サポートアクセスの有効化」とは何ですか？ どこから設定できますか？
サポートアクセスの有効化とは Zoho社によるサポートを受けるにあたり、 「サポートアクセスの有効化」を求められることがあります。 サポートアクセスの有効化を行うことにより、 Zoho社のサポート担当者がZoho CRMのアカウントにアクセスでき、 問題の発生状況確認や原因調査などを行えるようになります。 設定方法 １）設定⚙＞セキュリティ管理内の「サポート用アクセス」をクリックします。 【Zoho Oneの場合】 【Zoho CRM Plusの場合】 ↓ ...
【Zoho CRM】 タブのカスタマイズ方法について教えてください
船井総研のZoho導入・運用支援をご利用中の企業様は、まずはお気軽に担当コンサルタントにご相談ください。 詳細をお伺いした上で、適切なカスタマイズ方法をご案内いたします。 本記事では一般的な考え方や基本のカスタマイズ方法をご案内します。 カスタマイズの考え方について Zoho CRMでは、CRM・SFAツールとして必要とされる基本的な機能（タブと項目）が初期状態で用意されています。 カスタマイズによるZoho CRMの複雑化・属人化を回避するため、カスタマイズを行う前に、 Zoho ...
【Zoho CRM】設定変更を試したいのですが、テスト環境はありますか？
はい、テスト環境として「サンドボックス」をご利用いただけます。 サンドボックスとは、CRMアカウントから設定をコピーしたテスト環境のことです。 サンドボックスでの操作は、本番環境へ反映させる操作を行わない限りは、本番環境へ影響を与えません。 サンドボックスを用いることで、CRMの編集に関するアイデアを、気軽に試すことが可能です。 サンドボックスの作成方法 １）Zoho CRMの設定（歯車アイコン）＞データ管理＞サンドボックス をクリックします。 ...