Zoho CRM
【Zoho CRM】社名変更に伴って組織名を変更したいのですが、組織名以外の設定も変わってしまいますか？
いいえ、運用中のZoho CRMにて組織名（登録会社名）を変えても、そのほかの設定は引き継がれます。 組織名の変更時、引き継がれる設定は以下となります。 ユーザー・権限 タブ設定 ワークフロー メールテンプレート Zoho Sign 等、アプリ連携設定 API / 外部連携 ※「設定上の表示名が変わるだけ」のため、内部設定はそのまま維持されます。 Zoho CRMでの組織名の変更方法は以下の記事をご覧ください。 ■【Zoho CRM】当社の会社名が変わるのですが、Zoho ...
【Zoho CRM】当社の会社名が変わるのですが、Zoho CRM上の自社名はどこで変更すればいいですか？
Zoho CRMを運用する自社の会社名は、Zoho CRM上では「組織名」として扱われます。 組織名の設定変更方法は下記のとおりです。 １）Zoho CRMの設定⚙ ＞ 一般：組織設定 をクリックします。 ２）自社名（スクリーンショットの”船井テスト組織”）横の鉛筆アイコンをクリックします。 ３）入力画面の組織名を新しい会社名に変更し、「保存する」をクリックします。 以上でZoho CRM上の社名変更は完了です。 Zoho社との契約情報も変更したい場合は、下記の記事をあわせてご確認ください。 ...
【Zoho CRM】「サポートアクセスの有効化」とは何ですか？ どこから設定できますか？
サポートアクセスの有効化とは Zoho社によるサポートを受けるにあたり、 「サポートアクセスの有効化」を求められることがあります。 サポートアクセスの有効化を行うことにより、 Zoho社のサポート担当者がZoho CRMのアカウントにアクセスでき、 問題の発生状況確認や原因調査などを行えるようになります。 設定方法 １）設定⚙＞セキュリティ管理内の「サポート用アクセス」をクリックします。 【Zoho Oneの場合】 【Zoho CRM Plusの場合】 ↓ ...
【Zoho CRM】 タブのカスタマイズ方法について教えてください
船井総研のZoho導入・運用支援をご利用中の企業様は、まずはお気軽に担当コンサルタントにご相談ください。 詳細をお伺いした上で、適切なカスタマイズ方法をご案内いたします。 本記事では一般的な考え方や基本のカスタマイズ方法をご案内します。 カスタマイズの考え方について Zoho CRMでは、CRM・SFAツールとして必要とされる基本的な機能（タブと項目）が初期状態で用意されています。 カスタマイズによるZoho CRMの複雑化・属人化を回避するため、カスタマイズを行う前に、 Zoho ...
【Zoho CRM】設定変更を試したいのですが、テスト環境はありますか？
はい、テスト環境として「サンドボックス」をご利用いただけます。 サンドボックスとは、CRMアカウントから設定をコピーしたテスト環境のことです。 サンドボックスでの操作は、本番環境へ反映させる操作を行わない限りは、本番環境へ影響を与えません。 サンドボックスを用いることで、CRMの編集に関するアイデアを、気軽に試すことが可能です。 サンドボックスの作成方法 １）Zoho CRMの設定（歯車アイコン）＞データ管理＞サンドボックス をクリックします。 ...