Zoho CRM
【Zoho CRM】役職（役割）とデータ共有について
役職（役割）とデータ共有について 船井総研のZoho導入・運用支援をご利用中の企業様は、まずはお気軽に担当コンサルタントにご相談ください。 詳細をお伺いした上で、適切なカスタマイズ方法をご案内いたします。 本記事では、Zoho CRMを効果的に活用するために不可欠な役職、データ共有の設定について解説しています。 これらの設定は、データの外部流出防止やユーザー間の適切なデータアクセス管理において、極めて重要です。 本記事内容は下記動画にて詳しく解説しております。 動画と合わせてご覧ください。 ...
【Zoho CRM】権限の作成方法
Zoho CRMの権限設定は、システムのセキュリティを強化し、ユーザーがそれぞれの役割に合った操作のみを行えるようにするために非常に重要です。 標準権限をそのまま使用すると、意図しない操作やデータ漏洩のリスクにつながる可能性があるため、 本記事では標準権限を使用せず、新しい「一般ユーザー」権限を作成し、最低限の必要な権限に絞り込む設定方法をご紹介します。 解説動画のご紹介 本記事内容は下記動画でもご紹介しています。 動画とあわせてご覧ください。 権限の作成手順 ...
【Zoho CRM】「標準」権限の使用に関する注意点
解説動画のご紹介 本記事内容は下記動画でもご紹介しています。 動画とあわせてご覧ください。 概要 Zoho CRMにデフォルトで用意されている「標準」という権限は、セキュリティリスクがあるため、使用をお勧めしません。 この権限は、一般ユーザー向けとしては権限が広く設定されすぎており、意図しないデータのエクスポートや更新、削除につながる可能性があります。 本記事では、「標準」権限の注意点と、推奨される対応について説明します。 「標準」権限の具体的な問題点 ...
【Zoho CRM】ユーザープロファイルの確認と変更方法
解説動画のご紹介 本記事内容は下記動画でもご紹介しています。 動画とあわせてご覧ください。 Zoho CRMの権限とは何か Zoho CRMにおける「権限」と「役割（役職）」は、ユーザーがシステム内でアクセスできる範囲や実行できる操作を定義するものです。 例えば、「管理者」と「標準ユーザー」といった権限があり、それぞれの権限レベルに応じて利用できる機能や情報が異なります。 • 権限: ...
【Zoho CRM】システムユーザーの追加方法を教えてください
解説動画のご紹介 本記事内容は下記動画でもご紹介しています。 動画とあわせてご覧ください。 システムユーザーの概要 システムユーザーとは、主にCRMのシステム設定を担当するアカウントのことです。 具体的には、以下の処理や連携を行うアカウントを指します。 各種自動化処理: ワークフローやスケジュール処理などを自動で行います。 外部連携: 外部アプリケーションとの連携を行います。 なぜシステムユーザーが必要なのか？ ...
【Zoho CRM】ユーザーの追加方法
解説動画のご紹介 本記事内容は下記動画でもご紹介しています。 動画とあわせてご覧ください。 概要 初期設定における既存社員の登録、また中途社員の入社などの機会において追加が必要な場合に必要な知識です。 本記事ではユーザー権限の種類、ユーザーの追加方法、特権管理者の変更の3つについてご説明します。 管理者とユーザーの権限構造 Zohoでは管理者、ユーザー、またオーナーや特権管理者に分かれています。 Zoho OneやPlusのバンドル製品、また単体アプリの購入方法によって構造は異なります。 ...
【Zoho CRM】組織情報の設定について教えてください
解説動画のご紹介 本記事内容は下記動画でもご紹介しています。 動画とあわせてご覧ください。 概要 Zoho CRMの組織情報の設定は、CRMを効果的に運用するために非常に重要です。 この設定を適切に行うことで、請求書やメールのテンプレートに会社情報を引用できるなど、多くのメリットがあります。 ここでは、一般的なマニュアルには載っていない情報や分かりにくい点も踏まえ、詳しく解説します。 設定画面へのアクセス方法 Zoho CRMにログイン後、画面右上の歯車アイコンをクリックして設定画面を開きます。 ...
【Zoho CRM】 「ブループリント機能」とはどのようなときに使う機能ですか？
ブループリント（Blueprint）機能は、行動プロセスの管理に利用する機能です。 行動プロセスをブループリント機能に登録することにより、「次に何をする必要があるのか」を視覚化できるほか、動作条件を設定して処理を自動化したり、プロセスの管理者に通知を出したりすることができます。 例えば営業活動において、 ...